生前対策・相続税対策のご案内

当事務所のサービスに興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問合せください。

• お客様：お問合せフォームよりご連絡ください。

• 当事務所：現在の状況や、ご相談を希望される日時を簡単にお伺いいたします。

　対面またはオンラインにて、詳しいお悩みや現在の資産状況をお伺いします。

• お客様： 相続に関するご不安や「こうしたい」という想い、大まかな財産の内容をお聞かせください。

• 当事務所：対策でもっとも大事なことは、財産の把握です。まずは財産のご状況などを中心に、 税理士の佐藤が親身にお話を伺い、どのような対策の選択肢があるか、方向性をご説明いたします。

　初回相談でお伺いした内容や財産の規模をもとに、現状分析（試算）にかかる明確な費用（報酬）のお見積りを作成いたします。

• お客様： 試算にかかる費用（料金表ベースの明瞭な総額）をご確認いただきます。

• 当事務所： 後から不明瞭な追加費用が発生しないよう、内訳まで丁寧にご説明いたします。内容にご納得いただけましたら、現状分析・シミュレーションの正式なご依頼となります。

　ご依頼後、お預かりした資料をもとに具体的なシミュレーションとプランニングを行います。

• お客様： 必要に応じて、不動産の評価関係書類や通帳のコピーなどをご用意いただきます。

• 当事務所： 相続税試算や土地・株価の評価を行い、お客様に最適な「生前対策プラン」を作成してご提示します。

　ご提示した対策プラン（遺言書の作成、生前贈与、不動産活用など）を実際に進めるための、正式なコンサルティング契約を結びます。

• お客様： プラン内容と今後の進め方に十分ご納得いただけましたら、契約書へご署名・ご捺印をいただきます。

• 当事務所： スケジュールに沿って、ご家族が円満に資産を承継できるよう、確実に対策を実行・サポートしてまいります。