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「親が亡くなって相続手続きが必要になったけれど、専門家が多すぎてどこに相談すればいいか分からない…」と悩んでいませんか? 実は、それぞれの専門家(税理士、弁護士、司法書士など)には、法律で定められた明確な「得意分野(独占業務)」があります。
この記事では、あなたのお悩みに合わせて最適な相談先をすぐに見つけられるよう、5つの専門家の役割を分かりやすく解説します。
相続に関わる主な専門家は以下の5種類です。それぞれ「できること」と「できないこと」がハッキリ分かれています。
具体的な解説と根拠: 「お金と税金」の専門家です。相続財産の総額を評価し、相続税の計算や税務署への申告を行います。相続税の申告書作成は、税理士の国家資格を持つ人しか代行できない独占業務です。
できること:相続税の計算・申告、土地や株式の財産評価、節税のアドバイス
できないこと:家族間で揉めている遺産分割の仲裁、不動産の名義変更(登記)
具体的な解説と根拠: 「登記と手続き」の専門家です。亡くなった方の名義になっている実家(土地・建物)を、引き継ぐ人の名義に変更する「法務局への不動産登記手続き」を専門に行います。
できること:不動産の名義変更・登記、銀行口座の解約手続き、相続放棄の手続き支援
できないこと:相続税の申告、揉めている場合の代理交渉
具体的な解説と根拠: 「法律とトラブル解決」の専門家です。遺産の分け方をめぐって親族間で争いが発生してしまった場合、あなたの代理人となって交渉や裁判(調停)を行える唯一の存在です。
できること:遺産分割の交渉代理、調停・裁判の手続き、法的な遺言書の作成
できないこと:相続税の申告
※不動産の名義変更(登記)は法的には可能ようですが、一般的には司法書士に依頼するケースが多いようです。
具体的な解説と根拠: 「役所への書類作成」の専門家です。身内の揉め事がなく、相続税もかからないシンプルな相続において、戸籍集めや遺産分割協議書の作成をリーズナブルに依頼できます。
できること:戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、自動車の名義変更
できないこと:不動産登記、相続税申告、法的トラブルの交渉代理
具体的な解説と根拠: 「年金と保険」の専門家です。世帯主が亡くなった後の生活保障に直結する、遺族年金の請求手続きなどをスムーズに代行します。
できること:遺族年金の請求手続き、未支給年金の請求
できないこと:財産の分配、税金や不動産の手続き
ご自身の状況に合わせて、以下の専門家をファーストチョイスにすることをおすすめします。
「実家の土地や建物の名義を変えたい」 司法書士 へ
「親族間で遺産の分け方でもめている」 弁護士 へ
「遺族年金をもらうための手続きがしたい」 社会保険労務士 へ
「戸籍集めや車の名義変更を任せたい」 行政書士 へ
「凍結された銀行口座を解約したい」 司法書士 または 行政書士 へ
一般的な相続財産は、実家などの「不動産」と「現金・預貯金」が多くを占めるため、最終的には「税理士(税金申告)」と「司法書士(不動産登記)」の両方が必要になるケースが非常に多いのが特徴です。
「誰に頼めばいいか全くわからない」「手続きの全体像を知りたい」という方は、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
相続税がかかるかどうかの診断はもちろん、当事務所を窓口(ハブ)として、不動産登記が必要なら信頼できる「司法書士」を、揉め事があるなら「弁護士」を、必要に応じて各種専門家を無料でご紹介し、チーム体制であなたをサポートいたします。
お客様があちこちの事務所を探して個別に相談する手間は一切かかりません。まずは最初の一歩として、全体の財産を把握することから一緒に始めましょう。
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